Quoi de neuf dans l’intégration HubSpot–Genius ERP

Votre équipe des ventes travaille dans un CRM, vos soumissions et vos commandes vivent dans l’ERP, et quelqu’un, quelque part, ressaisit les mêmes données deux fois. Dans ce webinaire, Frank de Genius ERP a laissé la parole à Simon Le Maire et à Anthony, de Lakhos, une firme-conseil qui implante HubSpot dans le secteur industriel et manufacturier, pour présenter le connecteur natif entre HubSpot et Genius ERP.

Les sondages en direct donnent le ton : quelques participants évaluent à 5-10 heures, voire plus, le temps consacré à l’entrée de données manuelle, et d’autres ne savent tout simplement pas. Simon explique d’abord ce que chaque outil fait le mieux, l’ERP manufacturier pour les opérations et le CRM pour la relation client. Il montre ensuite en démo comment les clients, les transactions et les commandes circulent d’un système à l’autre.

Vous verrez trois cas d’usage concrets : un marketing qui segmente ses listes à partir de ce que les clients ont réellement acheté, des soumissions créées dans Genius ERP directement depuis une transaction HubSpot, et un service à la clientèle qui voit la commande du client avant de répondre. Le webinaire couvre aussi les nouveautés du connecteur, la gestion des conflits de synchronisation, les outils d’IA de HubSpot et les prochains événements Genius. Voici, chapitre par chapitre, ce que vous y découvrirez.

Ce que vous apprendrez dans ce webinaire

Chapitre 1 — Pourquoi un CRM quand on a déjà un ERP manufacturier ?

Simon présente HubSpot comme un CRM tout-en-un (marketing, ventes, service), à l’interface intuitive et pensé pour évoluer avec l’entreprise : plus de 300 000 clients dans 135 pays et plus de 20 ans d’existence. L’ERP gère le back-office : catalogue de produits, soumissions en ingénierie sur commande (ETO), bons de commande, approvisionnement et finances. Le CRM couvre la relation client, la connexion à la boîte courriel, le passage du lead à l’opportunité et l’historique des communications. Dans les sondages, les enjeux nommés touchaient surtout la visibilité et l’incohérence des données clients et contacts.

Chapitre 2 — Comment le connecteur synchronise clients, soumissions et commandes

Le connecteur synchronise trois flux. La création et la synchronisation des clients se font dans les deux sens, ce qui limite la double saisie. Une opportunité HubSpot peut déclencher la création d’une soumission dans Genius ERP. À la réception d’une commande, l’information revient dans HubSpot avec ses données connexes (ce qui a été acheté, l’état d’avancement) pour une vue complète du client.

Chapitre 3 — Les nouveautés du connecteur

Il est maintenant possible de lier et de dissocier des clients et des soumissions existants, de télécharger le PDF d’une soumission ou d’en envoyer le lien depuis HubSpot, et de synchroniser les commandes clients dans la fiche HubSpot. Une nouvelle interface d’administration facilite aussi la synchronisation des propriétés entre les objets. Frank souligne qu’on peut maintenant choisir soi-même les champs et la façon de les synchroniser, alors qu’auparavant il fallait passer par des API.

Chapitre 4 — Cas d’usage marketing : des listes segmentées à partir des commandes

Les leads arrivent par les formulaires du site, les numérisations de salons ou une liste Excel importée. Une fois la commande synchronisée, ses lignes d’articles et ses propriétés (région, catégorie du client, produits achetés) alimentent des listes dynamiques dans HubSpot. Simon a montré une infolettre envoyée à un segment « Active Buyers ». Ces segments permettent aussi d’enrôler des clients dans une séquence de courriels personnalisés ou de les inviter à un salon.

Chapitre 5 — Cas d’usage ventes : créer la soumission fabrication depuis la transaction

Depuis une transaction HubSpot, le représentant crée une soumission dans Genius ERP ou lie une soumission existante. Si le client n’existe pas encore dans Genius ERP, il peut le créer ou le lier à un client existant. La liste des adresses de livraison (ship-to) se synchronise, et on peut ajouter des notes. Le statut d’avancement (approbation interne, prêt à envoyer) revient dans HubSpot, et des automatisations déplacent la carte de transaction ou déclenchent courriels et tâches après 7 ou 14 jours d’inactivité. Le but : ne pas laisser du revenu dormir sur la table.

Chapitre 6 — Cas d’usage service : un Help Desk qui voit la commande

Le Help Desk de HubSpot centralise les demandes entrantes dans une boîte de communication unifiée, avec réponses directes et notes internes. Grâce à la synchronisation des commandes, un billet peut être associé à la commande et au contact, pour répondre plus vite à une difficulté, une pièce de rechange ou une nouvelle occasion de vente. Des rapports permettent aussi de voir combien de billets sont reçus par ligne de produit.

« Très important, on ne vient pas gérer la commande dans le CRM, on vient assurer une visibilité. » — Simon Le Maire

Chapitre 7 — IA et MCP : HubSpot, Genius ERP et vos données

Simon distingue trois niveaux : des outils prêts à l’emploi (assistant, agent de prospection, agent de service à la clientèle), l’Agent Hub pour créer ses propres agents, et un serveur MCP avec des connecteurs natifs vers Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot. Frank ajoute que Genius ERP a lancé tout récemment son propre MCP, et que l’assistant intégré à HubSpot interroge déjà efficacement les données synchronisées. Simon recommande d’aborder ce type de projet de façon analytique.

Chapitre 8 — Règles de conflit, journal et gestion de la synchronisation

Le connecteur reste à installer, et Lakhos peut vous aider. L’interface d’administration montre les trois objets principaux (entreprise, opportunités, commandes) et leurs propriétés. Elle permet de définir quel système a priorité quand une propriété change des deux côtés, afin de limiter les doublons. Un journal indique qui a créé quoi et quand, ce qui aide à repérer rapidement un problème de synchronisation.

Chapitre 9 — Événements et prochains webinaires Genius

Frank invite aux billets à tarif hâtif pour Synapse, l’événement des utilisateurs et manufacturiers de Genius, qui sera en 2027 à Montréal, pour la première fois en format bilingue, sur deux journées, avec des ateliers particuliers l’après-midi du 21. Lakhos y sera à titre de partenaire pour une deuxième année. Les deux entreprises exposent aussi ensemble à FABTECH, à Las Vegas, la semaine suivante. Frank annonce un webinaire réservé aux clients actuels sur la nouvelle version, puis un webinaire sur la planification en décembre.