Configurateur de ventes vs configurateur de produit: un seul outil, deux approches efficaces

Si votre équipe de vente capture encore les besoins d’un client sur un coin de table avant de les envoyer à l’ingénierie, ce webinaire montre ce qui se passe quand ce processus est réellement intégré à l’ERP. François Doyon présente le configurateur de Genius comme un seul outil à deux usages : comme configurateur de vente, qui capture des spécifications et des prix cohérents pour les fabricants en ingénierie sur commande, et comme configurateur de produit à part entière, qui génère automatiquement une nomenclature prête pour la production chez les fabricants en configuration sur commande. Il appuie ça avec des chiffres concrets — 70 % des équipes de vente rapportent un désalignement avec l’ingénierie, alors que l’utilisation d’un configurateur réduit le cycle de vente de 42 % et les erreurs de prix de 30 %. Deux démonstrations en direct ancrent la session : un configurateur pour un fabricant de réservoirs qui illustre les questions obligatoires, les dépendances entre options et les images, suivi d’un exemple de fabricant de remorques qui montre le configurateur générer une nomenclature structurée — sous-assemblages et gammes de fabrication inclus — station par station. François couvre aussi ce qui se passe quand un client revient des mois plus tard pour un rafraîchissement de prix ou une modification en cours de production, et comment tout ça se construit et se maintient sans code. Si votre ingénierie reçoit encore des spécifications incomplètes ou incohérentes de la part des ventes, ce récap vaut le détour.

Ce que vous apprendrez dans ce webinaire

Chapitre 1 — Besoins du marché et utilisation du configurateur

François présente le sujet du jour : deux façons de capturer l’information client, soit pour scoper un projet à envoyer à l’ingénierie, soit pour structurer rapidement l’information afin de passer en production. Le choix entre les deux (ou un mélange des deux) dépend du profil de votre entreprise.

Chapitre 2 — Ingénierie sur commande vs Configuration sur commande

Deux profils de fabricants sont distingués : ceux en ingénierie ou conception sur commande (forte personnalisation, processus de production complexe et variable, beaucoup d’interactions entre clients, ventes et ingénierie) et ceux en configuration sur commande, où les options sont déjà standardisées en « blocs légos » prédéfinis.

Chapitre 3 — Défis sans configurateur de vente

Sans configurateur, la prise de besoins en ingénierie sur commande manque souvent de clarté — informations ambiguës recueillies sur un coin de table, par courriel ou au téléphone — ce qui entraîne des erreurs coûteuses, des allers-retours pour récupérer un détail critique oublié (comme la température d’utilisation) et parfois la perte d’une vente faute d’avoir soumissionné à temps. Une statistique citée : 70 % des équipes de vente rapportent un manque d’alignement avec l’ingénierie, entraînant délais et opportunités perdues.

Chapitre 4 — Avantages d’un configurateur de vente

Les chiffres cités : un cycle de vente 42 % plus rapide et une réduction de 30 % des erreurs de prix. Le configurateur garantit qu’aucune question essentielle n’est oubliée (grâce à des champs obligatoires et des conditions, comme la température qui impose certains types de soudure), assure la cohérence et l’exactitude de l’information communiquée (avec l’aide d’images), et réduit le besoin de formation puisque les règles vivent dans l’outil plutôt que dans la tête du représentant. François ajoute que même les fabricants aux options plus standardisées utilisent le configurateur de vente pour la tarification par option, garantissant que deux représentants donnent toujours le même prix à des clients équivalents.

« Une version de la réalité » — François Doyon, sur l’objectif du configurateur

Chapitre 5 — Démonstration du configurateur de produits

Dans une première démo (en contexte d’ingénierie sur commande), François crée une nouvelle soumission, y attache une photo, puis utilise le configurateur d’un fabricant de réservoirs : sections avec questions obligatoires (comme la température), questions dépendantes (choisir « autre » révèle un champ galons), dépendances entre options (choisir « alimentaire » réduit les modèles de réservoir disponibles), et images à l’appui. Une fois sauvegardée, l’information alimente une fiche technique structurée pour l’ingénierie; changer le statut de la soumission déclenche une automatisation (message Teams via Power Automate) assignant l’estimation à un collègue. Une soumission déjà approuvée montre l’estimé multi-niveaux généré par l’ingénierie, avec un regroupement budgétaire par poste (matériel, hydraulique, heures d’assemblage et de soudure).

Chapitre 6 — Configuration sur commande et interaction client

Passage au configurateur de produit proprement dit : l’objectif est une interaction client rapide, où les blocs légos prédéfinis s’assemblent automatiquement pour accélérer le passage de la vente à la production. Les exigences typiques : tarification précise, personnalisation modulaire, cycles plus rapides, et surtout une nomenclature (BOM) structurée générée automatiquement — c’est la nuance clé par rapport au simple configurateur de vente.

Chapitre 7 — Analyse de la nomenclature et accès à l’information

(Note : le titre original de ce chapitre dans la transcription est « Analyse des Bugs et Accès aux Informations » — très probablement une mauvaise transcription de « nomenclature » ou « BOM », prononcé à l’oral et mal capté. J’ai renommé le titre en conséquence tout en gardant le même contenu.)

Dans une démo d’un fabricant de remorques, choisir un modèle change les options de couleur disponibles, l’aperçu visuel se met à jour selon les choix, et le prix varie en fonction des options sélectionnées (avec des dépendances, comme un pneu de secours qui disparaît si on choisit deux roues plutôt que trois). Une case à cocher permet de signaler une demande client hors catalogue (comme une deuxième rangée de lumières arrière), déclenchant une automatisation vers l’ingénierie. La soumission sauvegardée génère un rapport client avec les options et images, et la nomenclature générée est visible dans le module d’ingénierie de Genius, structurée par station de fabrication (châssis, etc.), avec les sous-assemblages et gammes ajoutés automatiquement selon les options choisies.

Chapitre 8 — Révisions et Mises à Jour des Soumissions

Une fonctionnalité récente (version web) permet de rafraîchir les prix d’une soumission existante sans recalcul automatique — un bouton dédié va chercher les prix à jour de chaque option. Modifier une option et choisir « nouvelle version » plutôt que d’écraser la soumission existante crée une nouvelle version de la nomenclature et des options tout en conservant l’originale, permettant de revenir à une version précédente et de la réactiver.

Chapitre 9 — Centralisation des Données et Tableaux de Bord

Un exemple de tableau de bord construit sans code avec l’outil Analytique de Genius montre comment rechercher par numéro de série (numéro de VIN pour les remorques) et filtrer par option (comme un panneau arrière en caoutchouc) pour retrouver rapidement quels clients ont acheté quelles configurations — utile pour un client gardant des modèles standards en inventaire.

Chapitre 10 — Structure et Maintenance du Configurateur

Le configurateur est facile à construire (une arborescence de sections, de groupes/titres et de questions, avec un éditeur de règles pour les dépendances) et facile à maintenir, puisque chaque option est liée à une fiche d’item dans les fichiers maîtres — les prix et options peuvent donc être mis à jour sans toucher à la structure du configurateur elle-même.

Chapitre 11 — Amélioration de la Qualité et Normalisation de l’Information

Les bénéfices : traitement rapide et sans erreur, moins de formation requise, une information toujours normalisée et centralisée pour que tout le monde travaille avec « la même version de la réalité », des délais de communication réduits grâce aux automatismes, et une meilleure qualité perçue du produit livré grâce à la réduction du « jeu de téléphone » entre client, vente, ingénierie et production.

Chapitre 12 — Questions et Réponses des Participants

En Q&R : la licence Tableau/Analytique est requise pour construire ce genre de tableau de bord (alternative possible via SSRS ou Power BI); les prix par option peuvent être spécifiques à un client; le code d’item du configurateur reste toujours le même, la différenciation se faisant par numéro de série une fois le produit fabriqué; activer le configurateur pour un client existant est simple et peu coûteux (une activation, pas une licence par utilisateur) via un code QR; la refonte visuelle de l’interface web est apparue autour de la version 16; une formation gratuite en trois sessions enregistrées est disponible sur Genius Académie, avec un accompagnement ponctuel recommandé en complément.

Chapitre 13 — Événements à Venir et Opportunités de Réseautage

François annonce le webinaire du 10 juillet avec le partenaire Axia — décrit comme « le lien manquant entre l’ERP et vos fournisseurs », couvrant le cycle du bon de commande jusqu’à la réception, avec un témoignage client prévu — ainsi que le sommet client de septembre sur l’IA et l’automatisation à Montréal (déjà très demandé, tarif early bird épuisé), réservé aux clients existants.