CRM Genius

Un CRM est un outil indispensable pour gérer le processus de vente, mais s’il n’est pas entièrement connecté à votre ERP, il ne sera pas un outil efficace pour les fabricants sur mesure.

Genius CRM comprend de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la gestion du processus de vente, y compris untableau de bord de vente personnalisé pour gérer les informations client et les opportunités d’affaires, ainsi qu’un outil simple pour créer des campagnes marketing et des courriels de masse.

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Merci d’assister à notre webinaire d’aujourd’hui sur le CRM, la nouvelle version du CRM de Genius, une version qui est totalement intégrée avec le ERP. Premièrement, aujourd’hui, on veut faire la démonstration de qu’est-ce que l’intégration avec le CRM. Vous présenter les nouvelles nouveautés qui vont venir avec. Puis faire un petit tour d’horizon aussi avec tout ce qui s’en vient avec le genius. Pourquoi on devrait avoir un CRM? Pourquoi on devrait l’avoir intégré avec avec genius? C’était quelque chose qui nous a été demandé depuis plusieurs années d’avoir une intégration dans les deux sens avec. Aujourd’hui, je suis avec Dave Demers, qui est notre directeur prévente et ingénierie chez Genius, qui s’occupera vraiment de faire la démonstration. Moi, chez Genius, je suis directeur du succès client, gestion de compte. Je suis là pour vous faire avancer chez Genius, avancer votre adoption du produit, puis faire en sorte que tout le monde est satisfait à la fin de la journée. Ce n’est pas compliqué. Pour la présentation d’aujourd’hui, je vous demande écrire vos questions quand vous en avez dans le chat box. On n’ouvrira pas les micros pendant la présentation. On va tenter de répondre au complet à la fin de la présentation.

Si jamais il reste des questions non répondues, c’est sûr et certain qu’on va faire un suivi et vous donner la réponse dans les prochains jours sans problème avec ça. Dave, tu peux nous- Maintenant que vous nous avez vu, on va juste désactiver nos caméras pour être sûr de pas…

Un, pour peut-être embellir votre paysage, mais deux aussi pour juste être sûr de résoudre la bande passante. On va couper nos caméras. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous avoir avec nous.

Dave, tu Vous pouvez nous envoyer dans l’autre slide, s’il vous plaît? Parfait. Je vous donne un petit tour d’horizon sur Genius, sa progression au fil des années. Pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, c’est toujours bon d’avoir un petit réfléchissement. Genius est né en 1989. Au départ, on offrait des services conseils en génie industriel. En 1995, la première version du IRP est née. Si vous vous vous rappelez bien, c’était une version qui était en DOS. On a fait du chemin depuis ce temps-là. 2006, on est arrivé avec une nouvelle version qui, elle, était complètement sous forme Windows. C’est telle qu’on la connaît aujourd’hui. Et en 2020, vraiment, on prend un autre de prison. On s’en va de plus en plus vers le Web. C’est une version qui est itérative. On se donnait un plan d’action sur environ cinq ans pour y arriver à avoir une plateforme complètement Web. C’est 30 années de travail avec les fabricants. On est rendus plus de 100 employés. On est présents dans 30 provinces et États aujourd’hui. On a développé énormément le marché de l’Amérique du Nord. Prochainement, on veut s’attaquer un peu au marché de l’Europe aussi. On a déjà des clients qui sont présents avec des usines sur l’autre continent, donc on continue notre progression et notre croissance.

Présentement, le CRM version qu’on vous présente aujourd’hui vient avec la version 12. 2 de genius, qui va être disponible début juillet. Qu’est-ce que ça inclue? C’est simple, c’est l’intégration complète avec le CRM, mais aussi quelques nouveautés. On a l’application de suivi sur le terrain. On sait que les fabricants, dans nos clients, ont de plus en plus d’installations à faire ou des réparations à faire directement dans le champ chez les clients. On a développé un module qui permet, entre autres, la work order, la prise d’inventaire, consommation de matériel. C’est une La première itération. La deuxième itération, plus tard à l’automne, on va inclure la gestion des dépenses. Présentement, il y a la gestion du temps aussi des équipes qui est disponible là-dedans. L’autre grosse nouveauté qu’on amène avec la version numéro 12. 1, 2022, c’est la gestion des équipements. Les équipements que vous vendez, les équipements que vous entretenez. C’est un module qui fait longtemps qui était demandé par les clients. On y a travaillé, on y a vu. Encore une fois, c’est une version 1. Dans les versions subséquentes qui va arriver, l’application va être bonifiée. Vers où on va dans les prochains mois, prochaines années?

C’est simple. On a un paquet de nouvelles nouveautés qui s’en viennent. Autant porter à être client que concessionnaire. C’est simple. Si vous avez un distributeur qui vend vos produits avec toutes les configurations que vous avez, il va être maintenant possible d’arriver à avoir la commande directement d’Ingenius à ce niveau-là. Ça aide au niveau de la prise de commandes de volume, etc. Ensuite de ça, on va avoir un module de contrôle de qualité et d’inspection.

Juste, Christian, si on me permet deux secondes, s’il te plaît? Oui. J’ai quelqu’un qui me dit qu’il n’y a plus de son. Est-ce qu’il y a encore des gens qui nous entendent ou bien Christian parle tout seul présentement? Est-ce qu’il y a d’autres gens? On vous entend. Ok, parfait. C’est beau. Tout le monde réponde, qu’ils nous entendent. Donc, essentiellement, ça peut être un problème local. Tu peux continuer, Christian.

Ok, parfait. Je continue avec les prochaines versions qui s’en viennent. Ensuite, pour le backlog, ça, c’était pour la version 13. On travaille aussi sur les versions 14 et 15. D’autres projets qui s’en viennent avec genius. On poursuit notre migration Web en même temps. C’est un plan, comme je disais tantôt, qui est sur cinq ans. Évidemment, on essaye de prendre en compte tout ce qui nous est demandé par nos clients. On y va en liste de priorités, qu’est-ce qui fait le plus de sens pour la majorité des gens? Puis on poursuit notre croissance et notre développement. Ensuite, au niveau des services On a lancé Genius Academy il y a quelques semaines, quelques mois de ça. C’est une nouvelle plateforme d’apprentissage qui se fait en self learning. C’est de l’apprentissage en ligne, tout simplement avec des vidéos, des exercices, aussi avec des points de contrôle. Vous avez accès à voir ce que vos employés font comme apprentissage, puis comment ils se débrouillent aussi à travers la plateforme. On a aussi amené, depuis quelques mois, depuis le mois d’avril, des séances demandent à un expert, ce qu’on appelle nos cantines chez genius. Vous avez sûrement déjà vu les courriels passer.

C’est simple, c’est présentement une fois par semaine, une heure avec un conseiller senior. Vous vous inscrivez, vous venez poser les questions que vous avez à poser, le conseiller les répond. Quand il n’y a pas la réponse, évidemment, on assure un suivi sur ces questions-là. Présentement, on le fait une fois par semaine jusqu’à la fin juin. À partir de juillet, on va y aller en deux semaines. Actuellement, c’est gratuit pour tout le monde. À partir de juillet-août, ça va prendre un abonnement. Génieus Academy, ça fait partie de la plateforme Génieus Academy pour y avoir accès. Ensuite, on a fait une série de i-class, des classes virtuelles. On y va module par module, soit la comptabilité, le, comment faire ses rapports personnalisés, la planification intelligente. On a le best practice fin de mois qui s’en vient au mois de juillet. On a l’intention de faire 12 classes virtuelles, un à plusieurs comme ça par année. Ça fait toute partie de la nouvelle plateforme de genius Academy. Dave, la prochaine, s’il vous plaît. Maintenant, je vais céder la parole à Dave concernant le CRM. Si vous avez d’autres questions à propos de ce qui s’en vient chez Genius, n’hésitez pas, vous pouvez nous le demander, nous écrire ou nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous démontrer tout ça.

Merci Christian, merci pour l’introduction. Tout le monde, rebonjour. Écoutez, j’ai regardé vite la liste des personnes. Pour plusieurs, rebonjour, on se connaît. Je vois des noms qui… Je peux mettre des visages, c’est le fun. Pour les autres, c’est peut-être un premier bonjour, mais ça fait plaisir d’être avec vous aujourd’hui. On rentre vraiment dans le cœur du sujet aujourd’hui. Le but du webinaire, c’est vraiment de parler de la fonctionnalité vraiment en 12. 2 qu’on a ajoutée, qui est de l’intégration du CRM. C’est un plaisir pour moi de vous présenter le tout. Essentiellement, on va partir un petit peu plus loin, c’est-à-dire qu’on va commencer par se poser des questions sur Pourquoi est-ce que j’aurais besoin d’un CRM plus fondamentalement? Pour après ça, migrer tranquillement vers l’offre de Genius, puis en quoi l’offre se distingue, puis en quoi vous pouvez, je vais dire, donner de la valeur ajoutée à l’utilisation de CRM si vous allez avec Genius CRM, surtout considérant que ça va être déjà le RP de votre côté. Essentiellement, je vous le dis, on va aller dans l’application, c’est sûr, on va avoir une petite partie démo. Aujourd’hui, par contre, on n’ira pas dans l’ensemble des fonctionnalités, on n’est pas dans une présentation vraiment fonctionnelle, on est vraiment dans comprendre un peu les bénéfices, puis C’est quoi la philosophie qu’on a derrière cet élément-là.

Pourquoi est-ce que j’ai besoin d’un CRM? On peut voir, premièrement, en haut, on identifie trois acteurs au sein de la compagnie. Vous savez, il y a plusieurs acteurs au sein de vos différents de certaines entreprises, mais vraiment trois qu’on voit aujourd’hui. Les gens, quand ils décident de dire: On a besoin d’un CRM, c’est qu’ils ont des douleurs aujourd’hui. Il y a trois personnes: le président, les directeurs des ventes et les représentants des ventes qui ont vraiment des besoins. Donc, on voit la personne, la représentante des ventes qui commence à dire: J’ai tellement de courriels à gérer. C’est une des choses qui est un des premiers motivateurs, pourquoi est-ce qu’on dote de CRM? C’est qu’à un moment donné, on arrive, on ouvre un autre lot qui est marqué 75 nouveaux emails, puis là, on ne sait plus où donner de la data. Il faut trouver le moyen de structurer ça. La deuxième chose, c’est que quand on arrive dans un processus de vente, vous savez, il y a le CRM. Pour ceux, évidemment, vous n’êtes pas allé au courant, mais on parle de customer relationship management. Donc, vraiment tout ce qui est la gestion du client.

Vous le savez, ça n’appartient pas juste à une personne, la relation client. Ça appartient à l’ensemble de l’organisation. C’est quelque chose qui est très valorisé. Pourquoi? Vous le savez, démarcher le client par la suite, manager le client pour s’assurer qu’il soit heureux. Plus qu’il est heureux, plus qu’il revient chez nous, moins qu’on en redépense ça en marketing, puis qu’on continue à faire de la business avec de la récurrence. Donc, essentiellement, il faut trouver une manière de centraliser la communication. C’est ça. Mais il y a vraiment beaucoup d’acteurs impliqués. Comme il y a beaucoup d’acteurs impliqués, les représentants, souvent, perdent le fil de qu’est-ce qui se passe. C’est-à-dire: OK, je reçois une demande de soumission du client, je dois la pousser à mon estimateur, l’estimateur estime de son côté. Là, soit il m’envoie un courriel, soit il envoie le courriel au client, il le met en CC pour dire que c’est fait. Bref, il y a des échanges puis à un moment donné, on perd trace de qu’est-ce qui est quoi, puis qu’est-ce qui était pour qui, puis qu’est-ce qui me reste à faire. Essentiellement, c’est la première chose. Deuxième élément, on a le directeur des ventes qui est des communications avec l’ensemble du reste des directeurs, puis qui essaie de comprendre comment vous faites, vous, pour superviser vos gars.

Le directeur des ventes, c’est quelqu’un qui a vraiment un enjeu majeur dans la supervision de ces personnes, pourquoi ils sont tout le temps sur la route. C’est un peu dur parce que lui, comment est-ce qu’il fait pour traquer la performance de ses vendeurs? Ils ont-ils vraiment envoyé des courriels aujourd’hui? Ils ont-ils fait des téléphones? Est-ce qu’ils sont occupés? Est-ce qu’ils ne sont pas? Qu’est-ce qui se passe dans leur vie? Essentiellement, comment est-ce qu’il trouve le moyen de faire ça aujourd’hui? Il prend le téléphone, il appelle chacun des vendeurs, puis pendant qu’il parle aux vendeurs, ils ne sont pas en train de vendre. Essentiellement, lui, il cherche une manière d’être capable de contrôler vraiment un peu qu’est-ce que ses vendeurs font. Le président, évidemment Le président, le visionnaire, cherche à établir une vision de: OK, mais le démarchage que je suis en train de faire, est-ce qu’il est rentable? Est-ce que présentement, je suis en train de soumissionner pour un produit spécifique, puis tout ce que je soumissionne, je le je n’arrive pas à le gagner, auquel cas, le démarchage n’est pas utile. De l’autre côté, est-ce que ce client-là, ça fait 10 soumissions que je fais, les 10 soumissions, je les perds?

Essentiellement, ce n’est pas une Un client sur lequel j’ai beaucoup de business à faire. Essentiellement, ils cherchent à recouper des données puis à comprendre un peu les relations de clients. La dernière chose qu’on voit, pas nécessairement l’ensemble de vous, on a vraiment différentes réalités dans nos clients, mais certains d’entre vous ont éventuellement des formes de campagne marketing à faire, un peu comme nous, on fait chez vous quand on vous envoie, puis vous recevez des emails pour les webinars comme aujourd’hui, mais essentiellement, on veut vous faire parvenir: On a une nouvelle fonctionnalité, on a un nouveau produit, on a une offre quelconque. On a besoin de communiquer ça à l’ensemble de nos clients. Aujourd’hui, quand nos clients veulent faire ça, essentiellement, ils sont obligés d’aller à chaque représentant. Là, chaque représentant envoie ses en fouillant dans sa liste de contacts puis en l’envoyant. Il n’y a pas de place centrale. Essentiellement, quatre douleurs de pourquoi est-ce qu’on a besoin d’un CRM? Essentiellement, le genius CRM, on vous rassure, le but, c’est premièrement, comme tout votre CRM, ça va régler ces enjeux-là. La première chose, vous allez pouvoir rester organisé puis vraiment prioriser vos besoins. Pourquoi? Vous allez être capable de suivre l’ensemble des activités, c’est-à-dire avoir des meetings, avoir des courriels, avoir des tâches et des pièces jointes que vous allez pouvoir attacher aux différentes opportunités, aux contacts ou aux comptes clients, puis vraiment être capable, après ça, vous, de votre dashboard, directement dans votre collection, voir: OK, j’ai un appointment demain.

J’ai une soumission à remettre dans deux jours. Et ça, ce que ça va faire, c’est que c’est comme si ça vient filtrer l’ensemble des emails que vous aviez tous dans votre mailbox. On dit: On va mettre ça de côté, on va regarder la place vraiment dans l’ordre. C’est quoi ma prochaine étape? C’est ça qui est ma prochaine priorité. En plus, vous voyez, on peut voir ici, on dit roll up et vous voyez toutes les activités dans cette atelier. Fonctionnalité intéressante dans le génie CRM, vous allez être capable, lorsque vous êtes dans une opportunité, de voir aussi ou bien vous filtrez les activités des emails, par exemple, à envoyer directement pour cette opportunité-là, ou bien vous allez être capable aussi de décider de voir: Non, je veux voir tous les emails envoyés à ce contact-là directement de votre écran, de sorte à ce que vous compreniez vraiment, en plus de comprendre ce qui se passe dans l’opportunité, vous allez être Vous êtes capable de comprendre aussi qu’est-ce qui se passe dans la relation client au moment que vous abordez le client. Vous le savez, les ventes, la gestion, c’est ce qu’on appelle du source skills. Donc savoir un peu comment les relations se font, c’est quoi les échanges qu’il y a présentement, c’est-ce chaud, c’est du froid.

Mais c’est des choses qui sont importantes pour éviter qu’un jour, on arrive, on fait un téléphone et puis, boum, on a une explosion. Donc, essentiellement, vous allez avoir ça dans le GECRM. Évidemment, pour le directeur des ventes, vous allez pouvoir gérer vos opportunités. Vous savez, présentement, on voit deux réalités chez nos clients actuels. On a les clients qui n’ont aucun CRM, c’est-à-dire qu’ils gèrent vraiment les soumissions directement dans le module de soumission de GENIUS. Ça, c’est un côté. L’autre côté, si on veut, c’est ceux qui ont un autre CRM de tous genres, qui n’étaient pas de Génieus CRM. Il faut vraiment que vous sachiez que dans le CRM, vous allez pouvoir consulter l’ensemble de vos opportunités. Là, il faut faire une distinction. Une opportunité ne veut pas nécessairement dire obligatoirement une soumission encore. Éventuellement, l’opportunité va migrer ou va atteindre une maturité dans laquelle on aura une soumission à faire. Mais des opportunités, c’est n’importe quel piste qui peut attirer de l’argent ou ce qu’on sait qu’il y a un besoin, qu’on essaie de répondre au besoin. Ce qui est le fun dans le génie CRM, vous allez pouvoir de même consulter la performance de vos représentants de vente.

Puis vous allez pouvoir identifier la performance à travers les deals. Donc essentiellement, ce deal-là, ça fait deux semaines qu’on n’a pas travaillé dessus. Ça veut dire qu’on a une perte de traction, on a une perte d’échange. Comment on fait pour gagner? Comment on fait pour faire assurer de la relance? Donc, toute cette gestion de relance va vous permettre de leverager votre équipe de un, mais de deux. Typiquement, statistiquement parlant, va vous permettre de gagner même plus d’opportunités grâce à ça. Autre chose, quand vous allez gérer votre opportunité, vous allez être capable de voir vraiment par opportunité l’ensemble des communications, ce qui va vous donner vraiment un coup de main au niveau plus training, si on veut, de votre équipe. Parce que c’est un peu dur quand on veut entraîner nos représentants. Les gens font des téléphones, font des emails, mais on n’est pas capable d’être dans cet appel-là toujours, etc. Là, vous allez voir les communications, vous allez voir le flow, vous allez voir comment ils ont agi en fonction de certaines circonstances et vous allez voir qu’ils ont de la rétroaction. Donc, essentiellement, côté training, c’est parfait. Pour le président, pour le visionnaire, évidemment, vous allez pouvoir exploiter les données.

Essentiellement, c’est une base de données. Vous êtes habitué, vous avez le genius, vous savez c’est quoi. La beauté d’une base de données, c’est on a l’historique, on est capable de regarder l’ensemble des données. On va avoir l’ensemble des données clients qui vont être là, les contacts, les comptes clients. Mais vous avez la mesure aussi de personnaliser l’ensemble des entités. C’est-à-dire que vous allez pouvoir créer les champs que vous voulez avec les noms que vous voulez, que ce soit au niveau d’un compte, par exemple, je veux savoir de quel type, quelle industrie. Là, vous voulez avoir plusieurs déclinaisons parce que pour vous, pour des fins statistiques, ça fait du sens. Ça allait avoir créé l’ensemble de ces choses-là. Quand je dis que vous allez pouvoir le faire, en passant, je tiens à me des données. Je ne parle pas de faire du code. Je parle de vous arriver dans la feuille d’administration, vous dites: Je veux un nouveau champ, c’est un texte, je le mets là et il est prêt, il est créé. Je vous en parle là, je vous le dis, parce que ça, je ne vous le montrerai pas tantôt dans la démo, mais c’est important, ça va.

Évidemment, côté navigation, ça va vous permettre de filtrer les données, d’exporter les données ou d’analyser directement du CRM. Évidemment, vous allez être capable de rechercher un peu comme notre genius, faire des recherches multifonctions sans on est venu à trier vos différentes entités. La dernière chose, vous allez voir créer des rapports à la volée. Vraiment, dans le genius CRM, il y a un outil de reporting. Et l’outil de reporting, on n’est pas en train de parler d’outil SSRS comme nous dans le genius, où ce que On peut aller le programmer, il y a essentiellement un petit peu de code à faire. On parlerait d’une outille de reporting à la main, où je dis: Je veux voir les opportunités, j’applique tel filtre créé depuis dans les derniers 30 jours, etc. Par exemple. Et là, ça Ça a été bâti. Essentiellement, un rapport, c’est fait, il est directement disponible et vous allez pouvoir le mettre aussi même sur votre tableau de bord d’accueil si vous le voulez. Si on passe maintenant le Dernier point, dernière douleur, on parlait de marketing tantôt. Essentiellement, dans le business CRM, vous allez voir que vous avez la possibilité de planifier vraiment des envois de courriels de masse.

Donc, vous allez pouvoir commencer à automatiser votre marketing. Qu’est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir partir de l’ensemble de vos clients, créer des listes d’envois, puis après ça, créer des campagnes marketing et les associer, puis dire: Dans deux semaines, je vais envoyer tel email, dans trois semaines, je vais envoyer tel email. Et essentiellement, le CRM va les envoyer pour vous. Ce qui est le fun, par contre, dans cette chose-là, c’est que c’est vraiment… On C’est vraiment des emails personnalisés. Vous allez être capable de mettre la signature, par exemple, signer avec le owner du compte, le représentant qui est vraiment responsable de ce compte-là. Vous allez pouvoir dire: Bonjour monsieur Cloutier, si la personne, c’est vraiment monsieur Cloutier plutôt que bonjour client. Vous allez vraiment personnaliser la chose. Typiquement, les gens vont pouvoir se sentir un peu plus interpellés. Vous avez la possibilité avec Genius CRM d’insérer des formulaires Web intégrés à votre site Web. Essentiellement, par exemple, un peu comme nous, si vous avez besoin, par exemple, vous voulez une démo sur certains feature, vous pouvez aller sur le site Web, vous remplissez: Oui, je veux une démo. Voici mon contact et on reçoit l’information, ça va être exactement la même chose de votre côté, ça va être géré dans le CRM.

Évidemment, vous allez être en mesure de suivre vos campagnes marketing. C’est-à-dire quoi? C’est-à-dire j’envoie à 300 clients, je veux savoir combien de clients ont ouvert le Les lumières, combien ils l’ont pas ouvert, qui s’est désinscrit de la campagne? Qui s’est pas désinscrit. Vous allez avoir toutes ces statistiques-là en temps réel, donc vous allez pouvoir apprécier la performance de votre marketing. Éventuellement, on a vu que Gilles, tu fais tout. Le représentant nous dit… Je vous vois directement de l’autre côté qui nous dit: Oui, d’accord, je comprends les avantages, mais je suis sur la route. Ce n’est pas vrai que je vais commencer à remplir toutes les informations dans un CRM. Il va falloir que j’aille au bureau, il va falloir que je rentre ça. Je m’assois sur mon ordi, quand est-ce que je vais Je suis tout le temps sur la route. Essentiellement, c’est important de mentionner, Gynes CRM, disponible de partout, à la fois sur mobile ou sur tablette ou sur laptop. Vous allez être capable d’aller vraiment de ce côté-là. Vous connectez. Sachez une chose, le CRM est cloud-based, donc infos nuagiles. Vous avez vraiment accès à ça de partout, tel que mentionné. Le directeur des ventes, je suis sûr que je vous ai convaincu, si vous êtes le directeur des ventes sur la place, vous voulez le CRM, vous êtes prêts à partir, mais évidemment, le propriétaire met toujours les freins et le propriétaire dit: Attendez une minute.

D’accord, c’est bon, on vient de parler d’un CRM, on vient de comprendre les fonctionnalités. Ça, pour vous, ça fait peut-être du sens. Mais quelle est la différence entre Génieus CRM et toutes les autres. C’est une super bonne question. C’est une question de à point. Parce que le bon propriétaire dit: Je les ai eus. Évidemment, il faut répondre à cette question-là: Pourquoi est-ce que j’irais vers Pourquoi est-ce que je ne gèrerais pas vers les autres logiciels qui existent de CRM? Parce qu’on n’est pas tout seuls à m’en offrir. La première chose qu’il faut mentionner, c’est qu’évidemment, les cinq points qu’on s’est dit tantôt: Rester bien organisé, gérer vos opportunités, exploiter vos données, commencer à faire du marketing, puis évidemment avoir le sel de partout. C’est des fonctionnalités qu’on a, mais on n’est pas différents des autres. Où est-ce qu’on se différencie maintenant? C’est lorsqu’on vient de commencer à parler d’un CRM intégré. Ça, c’est un point important. Aujourd’hui, Aujourd’hui, tantôt, après avoir passé les éléments de pourquoi est-ce qu’on veut un CRM intégrer, je vais aller dans l’application. Je vais tenter de vous démonter, c’est beaucoup plus le niveau d’intégration qu’on a amené dans le Genius.

Parce que c’est ce qui crée le différenciateur dans tout cet élément-là, c’est le fait de dire: On va être capable de recouper à la fois le CRM, mais à la fois le RP, parce qu’on a des données dans les deux, puis on peut être capable de. Il y a entièrement le propriétaire, maintenant qu’on est rentré avec un CRM, le propriétaire dit: C’est le fun, Je suis rendu compte que je connais mon taux de conversion, je sais que je convertis sur 10 opportunités, j’en ai converti 5, j’en ai converti 50 pour cent. Le problème qu’il y a, c’est qu’aujourd’hui, dans mon CRM, j’ai mes opportunités, mais tout ce qui est mes commandes clients, mes jobs comme COS. Tout ce qui est mes réalités de production pour connaître nos profitalités sont dans le R&D. Là, je suis obligé d’entrecouper les deux. Souvent, je perds les liens qui ne me permettent pas de recouper les deux. Essentiellement, on voudrait être capable de faire la boucle complète quand on sort de la donnée. C’est vraiment à partir de combien d’opportunités protéger, aller jusqu’au prix de revient. Le directeur des ventes, ce qui s’aperçoit, qui est quand même critique aussi, puis on le voit souvent pour les gens qui…

Ça va souvent vous interpeller pour les gens qui ont un CRM déconnecté de Génieus, c’est qu’en fait, aujourd’hui, il y a un écart entre… Les représentants vendent une composante, il y a une liste de prix qui a été mise dans le CRM, puis il y a une liste de prix qui est populée dans Génieus pour les gens qui sont directement Évidemment, mettons dans la vente comptoir, tout ça. Puis là, la maintenance de deux listes de prix, ça balance pas. Au final, on vend jamais le même prix parce que là, ça se tient pas à jour. Essentiellement, on devrait être capable de tenir à jour les listes de prix basées sur les PO faits, les coûts, l’estimation au multi-niveau, comme vous connaissez, de genius, pour assurer que le prix de vente soit toujours le bon. Donc, essentiellement, ça, c’est un des problèmes. Les rep-e, Ce qui est le fun, c’est qu’ils sont toujours sur la route, mais c’est eux qui entretiennent la relation client, leur téléphone sonne à tout bout de champ. Une fois sur deux, c’est le client qui demande: Où est-ce qu’est rendue ma commande? Là, essentiellement, le représentant lui passe son temps à dire: OK, attends un peu, tiens la ligne.

Il fait une tu appelles, appelle la production: Oui, où est-ce qu’on est rendus? Après ça, reviens et explique au client où est-ce qu’ils sont rendus. Ça, c’est très demandant, très énergivore. La dernière personne qu’on vient ajouter dans la réalité un CRM intégré, c’est vraiment la personne d’estimation. Là, on s’entend, certains d’entre vous, les représentants peuvent vendre basé sur une liste de prix parce que c’est des composantes répétitives. Pour d’autres, vous avez un produit configurable, vous allez dire: Mon représentant peut vendre, mais il doit sélectionner des options. Puis après ça, je vais être clair de faire mon prix de vente. Mais il y a une troisième partie de notre clientèle qui, elle, sait vraiment dire: Non, c’est du sur mesure. Puis moi, à toutes les fois, en tant que représentant, je crée la Je fais une demande à l’estimation, mais c’est l’ingénierie qui est responsable de faire le chiffrage pour déterminer quels sont les coûts. Essentiellement, c’est là où est-ce qu’on fait intervenir la quatrième personne, soit l’estimateur, souvent partie de l’équipe d’ingénierie. Je ne sais pas si c’est pour ça qu’il n’y a plus de cheveux dans l’image. Moi, j’en ai encore, mais bon. Attends, ne me convenu pas à ça.

Mais essentiellement, lui, ce qui est bien compliqué, c’est qu’à un moment donné, cette personne-là Elle s’en va dans le CRM pour gérer les communications. Elle a le RP dans lequel il faut qu’elle fasse la soumission. Elle a le cadre dans lequel elle va voir les modèles. Elle gère des courriels par Outlook, elle se ramasse avec des outils partout. Puis là, l’estimateur s’amuse de sauter d’à gauche à droite. Il n’y a pas de lié continu, c’est complexe. C’est pour ça qu’on veut un CRM intégré. C’est le temps d’aller de notre côté vous parler un petit peu ou essayer de vous montrer un petit peu l’application en tant que telle dans Je quitte deux secondes et je m’en vais ici. Voici que je vous amène dans le CRM. Certains d’entre vous l’avez peut-être déjà vu. Pour certains d’entre vous, c’est peut-être nouveau. Donc, bienvenue dans le genius CRM. Peut-être une petite parenthèse avant que j’aille trop loin. Vous allez voir en bas, j’ai un petit ordinateur ici. Essentiellement, sur cet environnement-là, j’ai un environnement de genius ici parce que je vais vous montrer un petit peu l’interaction entre les deux systèmes. Quand on est dans le genius CRM, aujourd’hui, je le dis en mode laptop, mais comme je vous disais, vous êtes en mobile, vous allez pouvoir le voir en mobile, ce n’est pas un problème.

Lorsque vous vous connectez, vous allez tomber dans cet écran-là qui est vraiment votre dashboard. C’est un dashboard qui est personnalisé. Et qui vous permet de voir l’ensemble des informations que vous voulez. Quand je vous dis que c’est personnalisé, c’est que vous aimez mieux voir. Par exemple, vous ne voulez pas voir les opportunités, vous pouvez les enlever, mais si vous voulez voir vos opportunités à gauche, vous pouvez prendre vos opportunités, les glisser ici et Là, vous êtes rendu avec votre dashboard configuré comme vous le voulez. Et là, en termes d’informations, que vous voyez voir des pipelines de vente, vous voulez voir votre calendrier avec vos appointments. Dans mon cas, ici, je n’ai pas de meeting ou de Je n’ai rien qu’appointment dans la tête. Désolé pour l’anglicisme, mais essentiellement, il n’y a aucun meeting à céduler à venir. Si j’en avais, je les verrais. Je pourrais voir avec qui. Vous voulez voir grosso modo le pipeline de vente en fonction des différents stages. Stages en passant qui ne sont pas des stages fixes, stages qui, pour le bien de la démo, ont été créés, mais en soi, vous pouvez créer les stages que vous voulez. Vous pouvez voir votre liste de tâches, savoir quand elles sont dues, puis savoir par exemple d’où viennent les opportunités, elles sont générées par où.

Bref, côté statistique, vous êtes capable de monter essentiellement ce que vous voulez. Ça, c’est une chose. En plus de ça, évidemment, ici, vous voyez le what’s going on, c’est-à-dire que dans le CRM, on offre un outil de conversation ou de communication de communication entre les différents représentants pour qu’ils soient capables de communiquer entre eux de l’information importante. Probablement qu’ici, tous tests et Hello there ne sont pas des informations dont on parle, mais essentiellement, vous pourriez faire de la conversation autour de tout. Ça va. Ça, c’est vraiment votre dashboard de base. Ça fait une chose, au niveau des tableaux de bord, vous pouvez l’en créer comme vous voulez, vous pouvez l’en créer plus qu’un. D’ailleurs, je vais vous amener dans un deuxième tableau de bord dans quelques minute. Si on reste du côté CRM, je vous ai dit, je ne ferai pas la démonstration, mais essentiellement, si on regarde les modules à gauche ici, vraiment, on part essentiellement d’un lead. Le lead étant un premier contact connex à un client qu’on a fait à un trade show, qu’on a abordé on peut aller regarder sur le coin de nos rues, peu importe. À un certain point, on entretient le lead à travers des campagnes marketing.

Puis, à un moment donné, on a de la traction derrière ce lead-là. Comme je vous dis, ce n’est pas nécessairement linéaire comme ça votre site, juste pour vous donner une image. À un certain point, ce lead-là va devenir ce qu’on appelle le membre de la traction. On veut créer ce lead-là comme un contact. Première intégration qu’on a faite avec genius, c’est quoi? C’est-à-dire que je peux partir d’un lead, puis du lead Le convertir, si je prends n’importe quel lead qui existe, je vais prendre Robin Pérez ici, par exemple, je peux à ce moment-là le convertir directement en contact. Et lorsque je complète la conversion, vraiment, le compte va être créé et là, on voit Robin Pérez, le président, fait partie et vraiment partie de Ace Brew, la compagnie. Si je vais dans la compagnie, vous allez voir qu’ici, il va y avoir un champ qui va s’appeler le genius customer code, le genius customer group. Aujourd’hui, on les affiche en anglais. Je m’excuse, mon environnement de démo est en anglais, mais je suis sûr que vous comprenez le parallèle. Donc, essentiellement, il y existe un lien, si bien que maintenant, lorsque vous donnez ici, vous définissez quel est le groupe client.

Et là, vous allez voir si je vais dans l’édition aussi. Vous allez voir qu’au niveau des groupes clients, on a les groupes qui proviennent vraiment du ERP ici. Vous pouvez dire: Parfait, lui, c’est un groupe canadien. Il va vraiment essentiellement comme si j’allais créer un client dans le système. À un certain point, c’est normal qu’on ait deux entités clients. On ne veut pas que tous les comptes du CRM dans le genius. Mais ce qu’on veut être capable de faire, et c’est là, et c’est exactement ça l’idée, c’est qu’essentiellement, en sélectionnant les paramètres, en définissant le groupe client et c’est quoi la nomenclature qu’on peut vouloir avoir dans le dans le genius. On va être capable à partir de là OK? Là, je vais rentrer de l’information. Je ne créerai pas le compte, mais je peux juste vous montrer la fonction ici. Vous voyez ici Create Customer Ingenius ERP. C’est-à-dire que vous pouvez du CRM venir créer la fiche client dans le Pourquoi je ferais ça? Essentiellement parce que je vais vouloir faire une soumission. Puis, au niveau de la soumission, vous savez, la soumission dans le genius, ça va prendre un coup. Petite parenthèse, lorsque vous allez créer le client dans le ERP, il va y avoir une mention que ça vient du CRM parce qu’on sait qu’il peut y avoir des processus d’approbation reliés à, par exemple, l’approbation de crédit ou autres si vient la commande.

On veut laisser le rep faire sa job, donc on crée le client, mais on met une mention. Puis là, après ça, du côté processus, on est capable de gérer aussi tout le côté administratif de la chose. Ça, c’était pour vous montrer la première intégration. Maintenant, si je reviens à la page d’accueil, à un certain point, j’entretiens des relations, puis On envoie des courriels, on matche tout ça, puis à un moment donné, on a une possibilité d’opportunité. C’est là où est-ce qu’on va pouvoir créer une opportunité. J’en profite de créer l’opportunité à partir directement de la page d’accueil, juste pour vous montrer vraiment directement de mon cellulaire, je J’arrive, je suis devant quelqu’un, la personne me dit… Ou devant ma tablette idéalement. Je vous parlerai de la tablette, pourquoi idéalement, bien sûr, c’est cellulaire, mais essentiellement de ma tablette, quelqu’un me dit: OK, dès que j’arriverai une offre pour celle-là, je peux arriver et je peux dire: Je veux créer de ma page d’accueil une opportunité. Je clique sur Créer opportunité et déjà, je tombe vraiment du côté création. Là, je peux lui donner un nom. Vous comprenez que là, je vais mettre un trailer rapidement, un à…

Je ne sais pas. À toi ouvrant. Essentiellement, la première étape, comme toute bonne opportunité dans le CRM, je l’évalue à un certain montant. L’idée, pourquoi? C’est que je n’ai pas nécessairement fait une soumission encore. On ne pourrait pas dire: On prend le prix de la soumission déjà pour faire l’évaluation, mais quand j’évalue mon work plan de banque, je vais avoir une vision. Là, j’évalue le montant pour le moment. Je l’associe à un compte. Aujourd’hui, Aujourd’hui, je vais prendre Christian. J’avais créé Christian comme contact qui fait partie de la compagnie Akimé Plumbeing. Je vais continuer avec ça pour vous montrer. Vous voyez ici le genius quote number. Je ne fais rien avec ça, je le laisse vide pour l’instant. Ok? Essentiellement, ici, le système me demande une date de fermeture. Je dis par exemple: OK, on devrait fermer l’opportunité théoriquement le 16 juillet. Au niveau stage et probabilités, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Sachez que là, présentement, je l’ai détaché, c’est-à-dire qu’on peut qui est la probabilité de gagner nous-mêmes pour évaluer vraiment le pipeline de vente, mais on pourrait aussi l’attacher vraiment au stage de sorte qu’en changeant de stage, la probabilité changerait et la valeur calculée changerait aussi.

Mais essentiellement, toujours ça dans le but de vraiment évaluer votre pipeline de vente. J’ai sauvegardé mon opportunité. Mon opportunité maintenant existe. On voit qu’on a un trailer à toi au grand. À ça, je pourrais décider de sélectionner un contact puis d’associer Christian si je voulais pour les communications. Ce n’est Je reprends mon but aujourd’hui. Mon but, c’est vraiment de me consacrer, comme je vous ai dit, sur l’intégration de la RP. C’est là que ça devient intéressant. J’ai mon opportunité. L’agent me dit: Je veux une soumission pour ça. Parfait, je suis devant lui. Je peux aller ici directement dans options Vous voyez ici le bouton Create Quote & Genius. Je vais pouvoir tirer la soumission dans le genius. Si je tape sur Crée & Soumission, vous allez voir qu’essentiellement, il y a une deuxième page qui s’ouvre et je tombe directement dans l’environnement qu’on appelle… Christian a lancé un petit peu une pin pour vous, mais il parlait de genius web, mais essentiellement, je tombe vraiment dans le module Quote & Web de genius. Vous voyez que là, ma compagnie est populée, mon entente est populée comme vous êtes habitué de l’avoir dans votre environnement de genius aujourd’hui.

C’est essentiellement le fichier maître-client qui a populé le nom de contact, le téléphone, etc. Directement du CRM. De là, vous voyez ici, il y a un URL CRM. Vraiment, on a créé une relation en disant: Directement, la soumission de notre genius, je vais être capable d’aller vers l’opportunité en ayant un lien entre les deux. Plus que ça, je reviens dans le module courte dans deux secondes, mais je me permets de retourner dans l’onglet du CRM et de faire juste Rafraîchir ici l’écran Vous allez voir que maintenant, ici, le numéro de soumission de genius est apparu automatiquement. Et c’est le 10 037 qui correspond, si je retourne à ma page, à vraiment mon numéro de soumission. Vous voyez que c’est un hyper aérien, donc à toutes les fois que je vais pouvoir consulter la soumission, je vais pouvoir de l’opportunité cliquer dessus et tomber vraiment du côté de la soumission sans problème. Là, vous comprenez, mon outil, c’est le CRM et je tombe dans la soumission, je reviens et je suis directement à la même place. Donc, essentiellement, un lien est égal. Si on continue l’avantage, c’est quoi? Là, vous comprenez, vous êtes dans le module de soumission.

En soi, là, on a vraiment trois réalités. Je vous parle des trois réalités directement ou simplement. La première chose, si je peux ajouter… Si moi, ce que je vends, c’est des items avec des listes de prix déjà définies, je suis à mon client, mon client a sa liste de prix et là, je peux ajouter un item. Je peux dire, par exemple: Parfait, si je rajoute ma composante, vous allez voir qu’automatiquement, en la mettant, automatiquement… Attendez, je regarde un peu. Non, c’est l’environnement de… Attendez, ce n’est pas le bon environnement. Il faut que je repense c’est quoi mes… Je vais en prendre un quelconque, mais essentiellement, si j’ai un prix de vente, vous voyez que le prix de liste, ici, apparaît automatiquement basé sur le prix de liste, si je change la quantité, etc. Si je connais, si vraiment ce que je vends, c’est des systèmes à prix de liste. Là, à ce moment-là, supposons que ce n’est pas ça, je vais annuler. La deuxième réalité qu’on voit chez nos clients, on vous a parlé, je vends des dealers, je vends des produits configurables. Vous voyez que d’ici, moi, en tant que représentant des ventes, je suis en mesure de lancer un produit configurable.

Là, vraiment, je vais pouvoir lancer mon configurateur de produits, si vous en avez un ou que vous connaissez, et remplir l’ensemble des questions du configurateur, essentiellement exactement comme si vous étiez un configurateur de produits normaux, c’est-à-dire que vous choisissez vos options, vous faites vos choses et essentiellement, vous voyez le prix augmenter, et cetera, et vous avez le sommaire et le prix. Vous êtes en soi en train de bâtir une soumission. La dernière réalité que je vous ai parlé, c’est que là, on a besoin d’ingénierie, Là, imaginez-vous que c’est votre réalité à vous, c’est: Non, moi, je ne suis pas capable de faire la soumission. Ce que je sais, c’est: Il y a une soumission à faire. Je veux laisser des informations à mon ingénieur, puis mon ingénieur va être capable de soumissionner Dernier, mais c’est sa job à lui. Essentiellement, la soumission est maintenant créée. Je peux ici aller jouer vraiment sur le niveau du statut, puis dire, par exemple: OK, je veux l’associer, par exemple, à l’ingénierie. Supposons qu’ici, c’est un statut d’ingénierie. Le terminé. Maintenant, mon changement de statut, ça va créer une alerte. On peut créer une alerte pour avertir l’ingénierie comme quoi, ils ont une soumission à faire.

En plus, vous voyez, ici, on a les attachements à les notes, donc on est capable de vraiment venir attacher, autant au niveau de l’opportunité qu’au niveau du CRM au niveau de la soumission en soi, vraiment des fichiers qu’ils vont pouvoir consulter de leur côté. Oui, ça m’amène sur une petite parenthèse: à partir de 12. 1, on commence tranquillement à avoir apparaître des attachements directement attachés à la base de données. Essentiellement, plus ça va aller, plus vous allez être en mesure d’attacher pas juste des hyperliens. Vous savez, aujourd’hui, c’est des liens, essentiellement, qui viennent par vos pièces d’attachement dans le genius, mais vous allez être cadres attachés à la base de données les fichiers. Comme ça, vous allez avoir votre cellulaire, par exemple, vous voulez mettre une photo, vous allez chercher la photo, vous allez le voir à la baine. Quand je vous parlais de cellulaire, ce que vous voyez qui est le module Quote ici. En mode consultation sur mobile, en mode édition comme on vient de faire sur tablette. Donc, essentiellement, si vous voulez commencer à faire de l’opérationnel, créer la soumission et non pas juste changer un statut. Donc là, on va vous dire: les rep, on devrait avoir une tablette normale.

Ce que je vous ai parlé d’essentiellement, comment créer une quote. Puis maintenant, le lien entre le CRM et vraiment la soumission, de sorte à ce que maintenant, si je clique sur le lien, je retourne rentre directement, directement, directement dans la soumission en question, dans son statut actuel. Puis, la personne qui est dans le genius, comme vous le connaissez aujourd’hui, si je reviens dans le genius ici et je rafraîchis, vous voyez que maintenant ma soumission est apparue. Essentiellement, toute cette intégration-là est disponible à partir de maintenant. Ce qui manque dans ce que je ne vous ai pas raconté ou ce que je m’en vais vous raconter, qui va disponible d’ici le prochain release 12, dans les quelques semaines à venir. On parle essentiellement de trois, quatre semaines. Essentiellement, c’est le feedback allé de la soumission vers l’opportunité, c’est-à-dire que dans l’opportunité, ici, maintenant, il n’y aura pas juste le montant de l’opportunité, il va y avoir un montant de soumission qui lui va se mettre à jour en fonction de la mise à jour de la soumission, élément 1. Il va y avoir aussi le statut de soumission qui va apparaître dans le CRM et qui va se mettre à jour en fonction de de la soumission, du statut de soumission.

Comme ça, ce qui va arriver, c’est par exemple, vous avez besoin de faire une soumission, vous créez la solution, vous dites: Je demande à l’ingénierie de le faire. Lui, dans son écran de genius, il fait sa soumission, change le statut, ça va venir le changer ici et là, vous allez être capable de vous envoyer des allettes ou quoi que ce soit pour assurer le flot de travail de ce côté-là. Ok? Essentiellement, je vous ai montré l’intégration. Pour le reste, c’est sûr que là, en termes de fonctionnalités, on tombe dans les fonctionnalités du CRM. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c’est un peu l’interaction avec les soumissions. J’espère que j’ai mis ça clair aujourd’hui. Il me reste un dernier élément à vous montrer. Regardez. Je vous ai parlé tantôt dans la page d’accueil qu’il y a la possibilité de faire plusieurs dashboard. Puis, essentiellement, je vous ai parlé aussi de la possibilité de consulter de l’information. C’est bon, là, je viens de vous parler de toute la notion de je veux créer une soumission à mon client. Il y a aussi la réalité de consulter où est-ce qu’on en est dans les soumissions puis de consulter les projets en cours au niveau des représentants qui peut faire du sens.

Vous voyez ici, je vais vous mettre un dashboard qui est vraiment au niveau des informations de genius. Et là, vous allez voir que directement du CRM, je peux avoir accès encore à vraiment l’ensemble des soumissions et aussi à tout ce qui est intégration Power BI au niveau des suivis de projets. Ici, vous voyez, je tombe vraiment du côté soumission. Là, je vois l’ensemble des soumissions en cours. Je peux Je peux me filtrer. Là, je suis dans l’équivalent du ERP. Je vois l’ensemble des soumissions, je peux me filtrer en fonction des soumissions qui sont à moi si je veux. Je peux me créer une vue par défaut et je peux accéder à des rapports au niveau de savoir cette soumission-là Où est-ce qu’elle est rendue, je peux avoir accès par rapport à n’importe quel rapport vraiment du côté genius ERP. Ça, c’est un élément. Puis, si on s’en va sur un autre élément ici, si je me connecte… Là, je suis désolé, je n’avais pas fait de la connexion, donc je vais prendre le temps de qui peuvent être connectés. Mais essentiellement, le CRM s’intègre aussi avec les Power BI. Vous êtes habitué avec… Pour les gens qui sont habitués du côté…

Qui utilisent déjà Power BI et qui ont des indicateurs vraiment connectés sur la base de données au niveau du suivi de projets ou au niveau des travaux. Vous voyez ici, par exemple, une intégration qui est vraiment… On est en train de parler des projets qu’il y a dans ma compagnie de Genius. Puis essentiellement, si je regarde, Je vais revenir, si je regarde, je peux consulter l’avancement de mes projets. Je clique sur mon projet en question. Je vois, par exemple, c’est quoi les jalons à venir. Essentiellement, j’ai vraiment une intégration avec, entre le CRM et le RP. De sorte à ce que mon client m’appelle pour savoir je suis où. Je regarde, je prends mon téléphone, je pèse. Voilà, c’est là qu’on est rendu et j’ai ma réponse. Tout ça de la même place. Essentiellement, c’est ça. Je ne sais pas, en fait, on peut peut-être revenir rapidement à la de présentation de mon côté. Si je reviens, essentiellement, pour essayer de me passer aux questions.

Dave, avant de sortir de la démo, j’ai effectivement plusieurs questions en relation avec le CRM. Peut-être qu’on devrait rester là-dedans. Présentement, Il y a beaucoup de questions au niveau du courriel, les intégrations possibles avec le courriel, les intégrations avec Outlook, les calendriers, est-ce que c’est compatible aussi avec Gmail? Peut-être faire un tour sur cet élément-là.

En fait, Essentiellement, au niveau de tout ce qu’on parle d’email, d’envoi courriel et tout, essentiellement, la manière que ça fonctionne, vous allez pouvoir mettre en copie. C’est essentiellement une adresse email. Une adresse email qui est le centre ou le cœur du CRM. Vous allez mettre l’adresse email en BCC, en copie-conforme invisible, ou en copie-conforme si vous désirez, ça n’a pas l’importance. Et automatiquement, l’email va pouvoir venir s’associer au compte en question et en fait, au contact de la personne en question. Et donc là, avec la fonction roll up que je vous parlais, vous êtes dans une opportunité, vous allez être capable de voir l’ensemble de ces communications-là directement de l’opportunité. Ça, c’est un élément. La deuxième chose, vous recevez une réponse de votre client, vous pouvez la transférer à l’adresse en question et elle va venir aussi s’intégrer du côté du CRM par l’opportunité. Ça, c’est les deux éléments. Troisième chose qu’il faut savoir, c’est que vous êtes en mesure aussi. Votre email est configuré, vous êtes capable de le configurer à votre utilisateur de sorte que vous pouvez créer un email directement du CRM et le CRM va l’envoyer pour vous de votre boite email.

Ça, c’est le troisième élément de ce côté-là. Lorsque vous parlez essentiellement de Gmail ou quoi que ce soit, oui, c’est possible. La même réalité s’applique, évidemment. Tant il y a aussi longtemps qu’on a accès au credential puis au serveur de connexion pour votre utilisateur, c’est possible de le faire.

Parfait. Puis, au niveau des calendriers, est-ce qu’une intégration, mettons que tu book un meeting, d’envoyer le calendrier directement dans le calendrier Outlook ou autre?

Au niveau du calendrier, c’est une bonne question. Il faudrait probablement que je le valide, mais à chaud, généralement… Parce que la manière typique que les gens utilisent, c’est vraiment: on crée les appointments dans le CRM. C’est vraiment là où c’est fait. Je ferai un meeting, mais si vous voulez l’envoyer directement dans la boite courriel, il va falloir que je revienne, je ne suis pas assez sûr. En soi, si l’intégration le permet ou non. À chaud, j’aurais tendance à penser que non. C’est vraiment, vous allez créer l’appointment, puis il n’y a pas de mix entre les deux, mais il me faut que je le valide parce que les formats de calendrier entre les calendriers Gmail, Outlook, etc, sont différents. Ce n’est pas tous des points ICS et autres, donc je ne suis pas assez sûr. Chris, désolé, Milal.

Parfait. Ce que je ferai On regardera toutes les intégrations courriels possibles avec les questions qu’on a reçues, puis je ferai un suivi avec tout le monde à ce sujet-là. Deuxième question: l’importation de contacts via Excel ou CSV?

L’importation de courriels, oui, c’est possible. Vous allez être capable via CSV. Ce n’est pas très long à vous montrer, mais essentiellement, si vous regardez directement ici, quand je clique ici, vous voyez l’import, mais essentiellement l’import, vous avez accès à l’import de n’importe quelle entité. Vous pouvez importer des contacts, vous pouvez importer des comptes pour importer l’ensemble des choses. Si vous allez à des trade shows ou quoi que ce soit, puis vous êtes capable, après ça, avec un logiciel de reconnaissance de carte ou autre, de créer un CSV de contact, vous allez pouvoir importer ça directement dans le CRM et vous êtes bons après ça pour les inscrire à vos listes marketing et propager la bonne nouvelle. Donc ça, il n’y a pas de problème de ce côté-là.

Ok. Au niveau des numéros de séquence, quotes, client, est-ce qu’on peut automatiser le numéro de séquence ou c’est c’est fixe ou c’est carrément à la volée comme on peut les écrire, c’est une question qu’on a actuellement.

C’est-à-dire juste bien comprendre. Est-ce qu’il est possible d’avoir des séquences? Oui, OK. La question, c’est: est-ce qu’il est possible d’avoir des séquences automatisées C’est ça la question?

Exactement.

Je pense qu’à votre question, au niveau des séquences, dans le fond, en réalité, comme je vous dis, on crée des listes. C’est plus au niveau du marketing, d’après moi, la question. Essentiellement, vous créez des listes marketing. Puis à ça, vous êtes capable vraiment de venir définir des campagnes marketing dans le temps, donc d’aller automatiser des formes de séquences au sens propre. Si je vous montre, par exemple, une campagne marketing dans le système, Je prends par exemple, celle-ci, vous allez voir qu’elle est vraiment datée. Puis, vous allez être capable de décider. Vous allez être capable de décider: OK, je veux l’envoyer dans une semaine. Essentiellement, vous pouvez créer dans votre campagne, vous allez être capable de créer 1, 3, 5, 7, puis les inscrire à votre liste, puis de créer l’équivalent d’une séquence vraiment par quatre envois. Essentiellement, je vous dirais oui, c’est possible.

Est-ce que le format Alphum numérique est C’est le côté où seulement le numérique?

Alphum numérique. Alphum numérique, absolument.

Ok, parfait. Autre question: comment on fait pour filtrer les soumissions pour faire des rapports de vente?

La question est bonne. En fait, le sky has the limit dans un certain sens. Vous allez être capable, comme je vous ai montré, si je reviens du côté vraiment soumission-soumission, si je retourne dans la page d’accueil de Je m’en vais ici du côté soumission. Vous avez à la base, sous forme de rapports, les rapports standards de genius qui sont disponibles. Donc votre pipeline de soumission que vous connaissez dans le genius, il est directement disponible. Ça, c’est la première chose qu’on si on parle de soumission. Si vous, vous êtes plus au niveau de l’opportunité maintenant, comme je vous dis, il faut toujours faire attention parce que lorsqu’on parle de soumission d’opportunité, on parle de deux termes qui se recoupent vraiment beaucoup, mais qui ont une légère distinction, c’est-à-dire qu’il y a plus d’opportunités qu’il y a de soumission typiquement. Lorsque vous parlez au niveau des opportunités, votre niveau de reporting, c’est vous qui le décidez. C’est-à-dire que vous allez avoir les champs que vous avez décidé de mettre dans vos opportunités, vous allez pouvoir faire du reporting le reporting autour de ça à travers vraiment l’outil de reporting qui est là. Quand je vous disais que ce n’était pas du code, on n’en fera pas un ensemble au complet, mais si j’arrive, si je vais dans les rapports, puis je dis: Je veux en créer un, vous allez voir qu’essentiellement, je dis: OK, je veux un rapport qui summarise le tout.

Je m’en vais au niveau des opportunités, puis là, je dis: Parfait. Je veux le filtrer pour, par exemple, les opportunités qui vont se fermer. Là, je peux donner des paramètres qui vont se fermer dans les 30 prochains jours qui vont fermer ce mois-ci, par exemple. Puis là, automatiquement, ça va filtrer mes données. Et là, je ferais juste redire dans quel groupe, dans quel collant. Et essentiellement, mon rapport est rendu bâti. Un coup que l’ai bâti, il est distribuable à tout le monde. Puis, il est affichable aussi sur le dashboard en fonction du type de rapport que vous avez mis. Vous deviez être capable de jouer avec ça. Au niveau des questions, je ne sais pas si on a répondu à tout de ce côté-là. Il y en a peut-être d’autres. Écoutez, ce que je vous propose, parce qu’il reste un cinq minutes, je veux être sûr de conclure. Ce que je vous propose, je vais prendre l’ensemble des questions et on va s’assurer de vous revenir de votre côté. On va s’assurer de vous revenir par email pour être sûr que vous ayez vos réponses de ce côté-là. Ce que je propose peut-être, c’est qu’on revienne au niveau de la présentation, puis on va terminer, on va conclure en juste récapitulant rapidement au niveau des éléments.

Vous savez, en résumé, on a dit le CRM, comme tous les autres, on est rendu capables d’être organisés et priorisés adéquatement le travail des représentants. Super important. On peut gérer nos opportunités à travers des stages, autant de stages qu’on veut et de vraiment voir les activités qui ont autour. On peut exploiter les données pour affiner nos stratégies au niveau de notre plan stratégique pour savoir, afin de voir vers où on va aller, c’est quoi les marchés niche qu’on veut s’attaquer. Puis, on peut, côté vraiment d’automatiser la chose. On est disponible de partout, mais en plus, on vient d’éliminer la notion de vraiment gestion de liste de prix qui n’est pas associée au ERP. Là, vraiment, les listes de prix peuvent être le système, peuvent être en fonction des achats, peuvent être maîtrisées, si on veut, ou contrôlé par vraiment l’interne. Et nous, on va toujours vendre au bon prix en tant que représentant. On accélère l’estimation. Pourquoi? Parce que là, dans le fond, on a permis de créer la soumission directeur du CRM CRM. Donc, on dit: Le côté ingénierie, vous n’avez pas besoin d’un CRM, vous allez pouvoir rester dans le genius, vous allez avoir toute votre information, parce qu’on permet le passage d’un côté à l’autre.

Donc, essentiellement l’ingénierie, on diminue le nombre d’outils, on assure une estimation efficace. Rédiger des rapports sur l’état d’avancement des travaux, ça, c’est critique. On va être capable maintenant de faire une connexion qui ne travaille plus de dire: J’ai mis mes ventes, puis j’ai le reste ou j’ai ma production. On est rendu de dire que maintenant, on a une seule compagnie où est-ce qu’on peut partir de l’ensemble des opportunités qui se rendent jusqu’au prix de revient, puis de vraiment faire de l’analyse globale, si on veut. Et finalement, grâce à toute cette information-là, on peut prendre des meilleures décisions stratégiques. Donc, Christian, je te passe la parole pour la clôture de ton côté.

Oui, merci Dave pour la présentation. Je sais qu’il reste quand même beaucoup de questions à suspendre. Comme Dave a dit, on va prendre le temps de répondre à tout le monde, autant au niveau du courriel de l’intégration avec Outlook, calendrier, etc. Soyez certains, j’ai tout de vos coordonnées. On va vous revenir avec ça dans les prochains jours. C’est un lancement. On a une offre un package spécial, évidemment, sur le CRM pour cette version-ci. On fait 50% de rabais sur les licences la première année et un package spécial de formation d’intégration. On offre C’est aussi une démo complète en ligne. Je vais vous envoyer le lien suivant la présentation d’aujourd’hui. C’est une présentation qui dure à peu près 45 minutes, qui est complète, qui couvre de A à Z, ce qui est possible de faire avec le CRM. Vous avez probablement déjà reçu le lien avec la première invitation qu’on a faite. Maintenant, qu’est-ce que vous devez avoir d’entre les mains pour pouvoir bénéficier du nouveau CRM de genius? Ça prend essentiellement la version 12. 2. L’ L’intégration fait partie de cette version-là. Au niveau du CRM, si vous possédez déjà le CRM, c’est une mise à jour du logiciel CRM.

Puis on intègre tout simplement les deux versions ensemble. Essentiellement, vous n’avez pas le choix, ça prend un d’intégration à 12. 2 pour être fonctionnel. Est-ce que le CRM peut fonctionner en stand-alone sans passer à 12. 2? Oui, mais vous n’aurez pas accès aux nouveautés d’intégration. Qu’est-ce C’est quoi la prochaine étape pour notre CRM? Vous avez vu que Dave vous a présenté les liens ouverts le web, vers essentiellement la soumission, vers l’estimation, vers le product configurator. Au fur et à mesure qu’on va avancer dans les nouvelles versions de genius, on va être capable d’intégrer ces éléments-là au niveau du CRM. Vous avez vu qu’on est capable aussi d’aller voir au niveau des commandes. Ensuite, qu’est-ce qui est possible de faire avec le CRM dans le futur? On travaille sur une intégration BI pour faire du data mining dans les données. C’est vers les choses dans lesquelles on s’attaque avec le CRM. Bref, on poursuit l’intégration pour qu’à la fin de la journée, on soit capable d’avoir un tour de roue complet. Tout ça vient évidemment avec les prochaines versions de genius. Dave, prochain asset add, s’il vous plait?

Ouais, excusez-moi.

Il n’y a pas de problème. J’espère qu’on a répondu à la majorité de vos questions. À partir de maintenant, c’est simple, on va essayer de vous revenir avec toutes les réponses aux questions que vous avez posées. Par contre, on reste disponible pour faire du un à un avec vous. Au Vous pourrez simplement nous écrire à customersuccess@geniuserp. Com. Ça va nous faire plaisir de boucler un rendez-vous. Allez plus en profondeur avec vos interrogations. On est ici pour vous aider à aller plus loin, puis aller de l’avant, surtout avec l’ de l’intégration qu’on vous a présentée aujourd’hui. Merci beaucoup d’avoir été présent et aussi participatif que ça. Je ne m’attendais pas à avoir autant de questions qui allaient survenir au fur et à mesure qu’on avançait. Merci spécial à Dave pour la préparation de tout ce que tu as montré aujourd’hui, tout ce que tu as pris comme temps pour monter comme présentation. Merci beaucoup, Dave.

Essentiellement, merci beaucoup tout le monde de votre participation. Essentiellement, souvenez-vous une chose, aujourd’hui, on fait le lancement, on fait une séance raccourcie, on parle essentiellement de l’intégration sur quoi on a mis l’emphase, mais si vous avez des questions sur le CRM-même, aussi, n’hésitez pas à les poser. Je fais peut-être une emphase sur ce que Christian a dit, mais si vous avez des questions ou des choses non répondues qui vous titillent, demandez-le nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre temps, tout le monde. Je vous l’apprécie beaucoup.