Intégration HubSpot pour les manufacturiers : Webinaire Genius ERP + Lakhos

Si votre équipe de vente jongle encore entre un CRM qui ne parle pas à l’ERP et des devis qui se perdent entre deux courriels, ce webinaire répond directement à ce problème. François reçoit Anthony de Lakhos, firme partenaire HubSpot Platinum spécialisée dans les entreprises à forte complexité opérationnelle comme les manufacturiers, pour présenter le connecteur natif entre HubSpot et Genius ERP. Le principe est simple : Genius reste le système de vérité pour les produits, l’inventaire et les devis, pendant que HubSpot prend en charge tout ce qui touche l’engagement client — marketing, pipeline de vente, suivi des activités, courriels et automatisations. Anthony fait une démonstration concrète du Sales Hub (espace de vente, pipeline personnalisable, playbooks de prise d’information), du module marketing (campagnes, infolettres, séquences de suivi automatisées, publicité en ligne avec calcul de ROI réel) et du module de service, avant de montrer comment le connecteur synchronise une opportunité HubSpot vers une soumission Genius — et vice versa — sans double saisie. Deux sondages en direct montrent que la majorité des participants ont déjà une forme de CRM, mais que l’alignement entre ventes et opérations reste le plus grand défi cité. Si la double saisie entre votre CRM et votre ERP vous coûte du temps, voici comment Genius et HubSpot travaillent ensemble.`

Ce que vous apprendrez dans ce webinaire

Chapitre 1 — Introduction de la session

François présente Anthony, de la firme Lakhos, partenaire HubSpot Platinum spécialisé dans l’implantation CRM pour les entreprises manufacturières. Il présente rapidement Genius (plus de 30 ans dans le domaine manufacturier, 140+ employés, dizaines de milliers d’utilisateurs, taux de rétention client de 96 %, croissance annuelle moyenne de 25 %) et confirme un webinaire à venir sur Genius Cortex et l’IA.

Chapitre 2 — Analyse des résultats du sondage

Un premier sondage en direct demande aux participants où ils en sont avec leur CRM actuel. Les réponses se répartissent assez également entre 20 et 30 % sur plusieurs options, la plus populaire (environ 30 %) étant « oui, mais non connecté à notre ERP » — suggérant qu’environ la moitié des participants ont déjà une forme de gestion en place, sans que ce soit nécessairement optimal.

Chapitre 3 — Importance des CRM dans les entreprises

Anthony présente HubSpot comme une plateforme tout-en-un (vente, marketing, service), partenaire Platinum de Lakhos depuis près de dix ans, avec une spécialisation dans les entreprises à forte complexité opérationnelle. Il explique la différence fondamentale entre ERP (catalogue produits, inventaire, soumissions, commandes, production) et CRM (cycle de vie complet du prospect avant la soumission, marketing, génération de leads) — l’objectif du connecteur étant de garder Genius comme système central pour les produits et devis, tout en ajoutant HubSpot pour l’engagement client.

Chapitre 4 — Gestion des interactions clients

HubSpot centralise l’historique des interactions (courriels, appels, calendrier connecté à Office 365 ou Google) pour obtenir une vue à 360° du client, combinant données transactionnelles (ERP) et relationnelles (CRM). Un deuxième sondage sur le plus grand défi de croissance actuel montre des réponses assez réparties, avec une légère avance pour l’alignement entre les ventes et les opérations.

Chapitre 5 — Pipeline de vente dans Hubspot

Anthony fait une démonstration du Sales Hub : l’espace de vente consolide tâches, activités et calendrier en un seul endroit pour les représentants; le pipeline est entièrement personnalisable (statuts de qualification à clôture); chaque opportunité affiche des champs contextuels personnalisables et un historique complet des activités. En réponse à une question du public, Anthony confirme que l’interface est disponible dans plus de 20 langues, y compris pour les champs personnalisés.

Chapitre 6 — Collaboration au sein de l’équipe

Des notes internes et des mentions d’équipe (comme « @Dave chez Genius ») réduisent le nombre de courriels internes; l’envoi de courriels fonctionne aussi bien depuis HubSpot que depuis Outlook, dans les deux sens; une application mobile permet de gérer notes et tâches sur la route; et des « playbooks » (guides conversationnels) standardisent la prise d’information lors d’un appel de découverte, en alimentant automatiquement les champs du dossier.

« On ne veut pas remplacer l’ERP, on ne veut pas remplacer le CRM non plus — on veut vraiment s’assurer qu’ils travaillent bien ensemble. » — Anthony

Chapitre 7 — Retour d’information entre les systèmes

Anthony démontre le connecteur natif : une cotation Genius peut être créée directement depuis une opportunité HubSpot, générant automatiquement un numéro de soumission. François précise que l’accès à l’interface web de Genius (nécessaire à l’intégration) n’exige aucune installation séparée — elle est native à partir de la version 16 et fonctionne sur la même base de données que le desktop. Le retour d’information fonctionne aussi dans l’autre sens : un changement de statut dans Genius (par exemple vers « en estimation ») se synchronise automatiquement vers l’opportunité HubSpot.

Chapitre 8 — Conclusion de la présentation

Chaque système reste dans son rôle — l’ERP pour l’opérationnel et le financier, le CRM pour l’engagement — sans double saisie pour la soumission, avant de passer au module marketing.

Chapitre 9 — Automatisation des Prospects

Le module marketing permet de générer des leads qualifiés à partir de plusieurs canaux (site web, formulaires, publicité en ligne de plus en plus courante), avec une attention particulière portée à la gestion des salons commerciaux (trade shows) — centraliser la collecte de leads plutôt que de dépendre de scanners ou de fichiers Excel épars — et à la mesure du retour sur investissement réel jusqu’à la conversion. L’outil « Campagnes » sert de vue centrale consolidant les différents canaux d’une même initiative (infolettres avant/après événement, séquences de suivi, formulaires) autour d’un objectif mesurable.

Chapitre 10 — Utilisation des Infolettres

L’outil d’infolettre HubSpot (glisser-déposer) peut remplacer un outil externe comme MailChimp, en utilisant la même base de contacts que le CRM plutôt que de maintenir deux systèmes séparés. Anthony montre un formulaire d’intérêt pour un salon, utilisable sur tablette ou mobile par les représentants, qui génère automatiquement des contacts et des entreprises dans HubSpot sans intégration supplémentaire — et qui peut déclencher automatiquement l’ajout du contact à une séquence de suivi post-salon.

Chapitre 11 — Automatisation des Séquences de Suivi

L’outil « Séquences » permet d’enrôler un contact dans une suite d’étapes prédéfinies — courriel automatisé et personnalisé, appel de suivi si pas de réponse, délais configurables entre les étapes — pour automatiser les relances répétitives, tout en redonnant un suivi personnalisé et humain dès qu’un prospect répond. Un suivi visuel permet de voir la progression de chaque contact dans sa séquence (par exemple, étape 2 sur 5).

Chapitre 12 — Questions et Réponses

En réponse à une question sur le mobile, Anthony précise que l’application HubSpot native (App Store/Android) est distincte de l’affichage web responsive, mais que les formulaires et l’éditeur de courriels s’adaptent aussi automatiquement à un aperçu mobile directement dans l’éditeur.

Chapitre 13 — Gestion des Leads et Opportunités

Un lead généré par le marketing qui manifeste un intérêt réel devient une opportunité « à qualifier » dans le pipeline de vente. Anthony précise qu’il est aussi possible de créer une soumission directement dans Genius pour un client répétitif sans passer par HubSpot, tout en renvoyant cette information vers HubSpot pour conserver un suivi des revenus, même pour des transactions rapides sans gros dossier d’opportunité.

Chapitre 14 — Publicité en Ligne et ROI

L’outil publicitaire de HubSpot (Google, Facebook, LinkedIn) connecte les campagnes payantes aux formulaires et donc aux contacts générés. Dans l’exemple présenté : 110 000 $ investis, 15 millions d’impressions, 2 820 leads générés (39,12 $ par lead), et 418 transactions réellement conclues pour 165 000 $ — un calcul de ROI complet qui n’est possible que parce que marketing et ventes partagent le même système plutôt que des outils isolés.

Chapitre 15 — Module de Service Client

Le Service Hub de HubSpot centralise les demandes entrantes (courriel générique, formulaires, téléphonie IP) pour les retours et demandes de garantie, sans remplacer la gestion du service terrain de Genius. Anthony évoque aussi des sondages de satisfaction automatiques déclenchés par des événements Genius (comme une date de livraison), rendus possibles grâce à la connexion entre les deux systèmes — puis distingue le connecteur natif (déployable en moins d’une semaine, couvrant la synchronisation des clients et des soumissions) des synchronisations personnalisées additionnelles possibles selon les besoins de chaque entreprise. François clôt en annonçant le webinaire du 30 octobre sur Genius Cortex et l’IA, et rappelle la revue stratégique gratuite disponible via l’équipe succès client (QR code).

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